Cosan fecha acordo para compra da Usina Zanin por R$ 378 mi

A Cosan anunciou ontem, em um comunicado ao mercado, ter celebrado um memorando de entendimentos com os sócios da Usina Zanin Açúcar e Álcool Ltda. para aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da Zanin. O prazo da exclusividade é de 45 dias e o valor da transação é de R$ 142 milhões, a serem pagos com recursos disponíveis em caixa. A Cosan vai também assumir dívidas financeiras que totalizam R$ 236,6 milhões.

De acordo com o comunicado, a transação envolverá os ativos da Zanin referentes às atividades industrial e agrícola, com capacidade de moagem anual de aproximadamente 2,6 milhões de toneladas de cana e um projeto greenfield (iniciado do zero) localizado no município de Prata, Estado de Minas Gerais.

A companhia também afirma que a Zanin está localizada na região de Araraquara, uma das melhores regiões de cultivo de cana-de-açúcar do Brasil e onde a Cosan já possui outras três unidades produtoras (unidade Tamoio, em Araraquara, Serra, na vizinha Ibaté (SP) e Bonfim, em Guariba (SP), o que permitirá a geração de importantes sinergias logísticas e operacionais e a consolidação de um importante cluster de produção. A companhia conta ainda na região com amplas facilidades logísticas para o escoamento de açúcar e álcool por rodovias ou pela malha ferroviária da América Latina Logística (ALL).

O diretor de Relações com Investidores da Cosan, Marcelo Martins, ressalta, no documento, que a formalização desta operação está sujeita à satisfação de determinadas condições precedentes como a renegociação do passivo financeiro com os bancos credores e a negociação dos contratos definitivos.

Disputa. Ontem, antes do comunicado enviado pela Cosan, o diretor financeiro da Usina Zanin, Maurício de Avelino Sampaio, havia confirmado que a usina estava em processo de venda e que negociava “com grandes grupos sucroalcooleiros”.

Segundo fontes, as negociações para a venda da Zanin vinham se arrastando há pelo menos seis meses. Com o acordo anunciado ontem, a Cosan conseguiu uma vitória sobre os outros grupos interessados, como a Usina Santa Cruz, também com sede na cidade da região central de São Paulo. Na safra passada, a Zanin produziu 100 milhões de litros de etanol e 100 mil toneladas de açúcar. A capacidade máxima de moagem não foi atendida por falta de cana.

O Estado de São Paulo